Nabídka, cenová nabídka, rozpočet, proforma faktura, faktura s DPH — kolik těch dokumentů? A který poslat kdy? Tady je jednoduchý průvodce.
Nabídka / Cenová nabídka / Rozpočet
V podstatě totéž — dokument odesílaný PŘED provedením služby. Říká zákazníkovi „tolik to bude stát". Není to účetní doklad. Nevzniká daňová povinnost.
- Nabídka — obecný název, používaný všude
- Cenová nabídka — formálnější, často s podmínkami spolupráce
- Rozpočet — rozepsaný na podrobné položky, typický pro stavebnictví
Proforma faktura
Vypadá jako faktura, ale není jí. Je to „předzvěst" faktury — posíláte ji, aby zákazník věděl, kolik převést jako zálohu. Neúčtujete ji, neodvádíte DPH.
Faktura s DPH
Účetní doklad vystavovaný PO provedení služby (nebo po přijetí platby). Vzniká daňová povinnost. Vystavujete v programu na faktury (např. iDoklad, Fakturoid).
Pořadí dokumentů
- Nabídka/Cenová nabídka — před prací („tolik to bude stát")
- Proforma faktura — volitelně, k záloze
- Provedení služby
- Faktura s DPH — po provedení („zaplaťte tolik")
Důležitý rozdíl
Nabídka je prodejní nástroj — má přesvědčit zákazníka. Faktura je účetní doklad — musí být správná. Nemíchejte tyto role. Profesionální nabídka s logem a rozepsanými položkami → souhlas zákazníka → provedení → faktura.